Calculadora de tamaño de posición
Tamaño de la operación a partir del riesgo que permites por cuenta y la distancia al stop.
Rellena los campos y el resultado aparecerá aquí automáticamente.
Deduce el tamaño no del importe que quieres comprometer, sino del importe que puedes permitirte perder: lo que se pierda en una unidad hasta el stop indica cuántas veces cabe en él el riesgo permitido. El valor de la posición sale como subproducto y bien puede superar a la cuenta, consecuencia del riesgo elegido y de la distancia al stop, sin comprobar disponibilidad de financiación, y la proporción de la cuenta se muestra en su propia fila precisamente para que eso quede a la vista. El tamaño fraccionario se muestra aparte: el paso admitido depende del instrumento y del intermediario. Si se requieren unidades enteras, se redondea hacia abajo para que la pérdida modelada hasta el precio de stop no supere el importe fijado.
Cómo funciona
Fórmula y lógica
Con cuenta D y riesgo elegido p%, presupuesto R=D×p/100. Entrada E y stop S deben tener distancia positiva a=|E−S|. Tamaño fraccionario q=R/a; unidades enteras floor(q), valor fraccionario q×E y proporción de cuenta 100×q×E/D. Se supone resultado lineal por unidad, sin multiplicador de contrato, comisiones ni deslizamiento. Es una pérdida modelada al precio introducido, no una garantía de ejecución del stop.
Ejemplo
Una cuenta de 10 000, riesgo del 1%, entrada 250 y stop 240 da 10 unidades por valor de 2500. La pérdida modelada a precio de ejecución 240 es 100 antes de gastos. Con presupuesto de riesgo 100, entrada 10 y stop 7, tamaño fraccionario 33,333…; 33 unidades enteras dan pérdida modelada 99. Redondear a 34 superaría el presupuesto: pérdida 102.
Campos y unidades
- Saldo de la cuenta — €
- Riesgo permitido por operación, % — sin unidad
- Precio de entrada — €
- Precio del stop — €
Cómo se usa
- — Introduce todo el saldo de la cuenta y no el margen libre.
- — Fija tu propio riesgo por operación por encima de 0 y hasta el 100%; la calculadora no elige un porcentaje seguro.
- — Introduce el precio de entrada y el precio del stop.
- — Compara el valor de la posición con el capital y el paso del lote admitido; no se verifica si puede ejecutarse.
Método y limitaciones
- Método de cálculo
- Fórmula y lógica
- Fuente de datos o norma
- Investor.gov, SEC Estados Unidos, 18/08/2026: stop no garantiza precio; stop-limit puede no ejecutarse
- Limitación
- Se supone pérdida lineal por unidad y ejecución al precio indicado. El stop no garantiza precio ni ejecución; margen, multiplicador, paso del lote y gastos necesitan revisión aparte.
FAQ
¿Por qué el tamaño se deduce del stop y no del importe invertido?
Relaciona un presupuesto monetario elegido con la diferencia de precio por unidad. La pérdida supone ejecución al precio del stop; saltos de cotización y condiciones del instrumento pueden cambiarla.
La posición vale más que la cuenta, ¿es un error?
Una distancia pequeña al stop puede producirlo aritméticamente. Un valor superior a la cuenta no demuestra que haya financiación ni que ese stop sea adecuado; comprueba aparte capital, margen y pasos del lote.
¿Por qué las unidades enteras se redondean hacia abajo?
Si se requieren unidades enteras, floor(q) no supera el tamaño fraccionario. Con ejecución al precio de stop introducido mantiene la pérdida modelada dentro del presupuesto; redondear arriba podría superarlo. Pasos admitidos y ejecución real se revisan aparte.
¿Están incluidas las comisiones y el deslizamiento?
No. Comisiones y ejecución desfavorable pueden superar el presupuesto elegido; no se estima esa diferencia. Una orden stop-limit también puede quedar sin ejecutar.
¿Qué porcentaje de riesgo se considera razonable?
El modelo no determina un riesgo adecuado. Depende del instrumento, capital, posiciones relacionadas y probabilidades de pérdida. El porcentaje es una condición del escenario, no una evaluación de seguridad.